Gestionnaire administratif (ve) Assurances-vie et placements (H/F)
Description du poste
MISSIONS :
> ACTIVITÉS PRINCIPALES :
– Étudie et analyse les opérations des assurances-vie, comptes-titres, placements non-cotés
– Suit toutes les étapes opérationnelles de la souscription à la clôture d’un contrat
– Applique les procédures en vigueur en matière de traitement et de gestion des dossiers
– Gère la vie courante d’un contrat
– Contrôle, classe et archive les dossiers Clients
– Réalise des missions administratives spécifiques en collaboration avec les différentes directions de la société (campagne d’arbitrage, mailing, courriel de gestion, courrier de gestion .)
– Répond à toute sollicitation des Consultants et des Clients (téléphone, mail, .)
– Met à jour l’Espace Consultants : produits, documents, procédure
– Saisie et met à jour les données de Connaissance Clients et les documents règlementaires
– Propose des actions d’amélioration
> AUTRES ACTIVITÉS:
– Assure un reporting de son activité
– Accompagne les évènements et les relations avec les partenaires
– Participe à la démarche interne d’amélioration continue
– Contribue à la digitalisation des dossiers et répond à l’accueil téléphonique
> CONFORMITÉ ET DÉONTOLOGIE:
– Veille au respect des règles de son périmètre
– Applique les règles de vigilance et les procédures de détection définies dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
